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    云南11选5的开奖结果:中信银行可转债申购创纪录 网上中签率仅0.0182%

    2019-03-07 05:22:10 每日经济新闻 

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    每经记者冷辉每经编辑姚祥云

    近期A股市场行情火爆已是“路人皆知”,而这波火爆行情也烧到了可转债市场。

    《每日经济新闻(博客,微博)》记者根据Wind数据梳理发现,截至3月5日收盘,今年以来已有11只可转债累计涨幅超过30%,其中特发转债(127008,SZ)更是以84.21%的区间涨幅排名第一。

    可转债不仅在二级市场表现活跃,在一级市场,很多可转债的中签率也创下了近期可转债市场的新低。

    3月4日晚,中信银行(601998)(601998,SH)400亿元A股可转债网上和网下申购工作结束,而这400亿元的发行规模创下了2011年以来A股最高,且网下有效申购总额高达56.96万亿元,有效申购倍数高达5497倍,创下A股可转债市场目前最火爆申购纪录。同时,网上中签率仅为0.0182%。同样是在3月4日晚,万达信息(300168)(300168,SZ)发布可转债(万信转2)中签情况,万信转2网上中签率仅0.0171%,不足万分之二,刷新了近一年来可转债打新中签率新低。

    巨无霸可转债申购火爆

    3月4日晚,中信银行公告称,本次公开发行400亿元A股可转换公司债券网上和网下申购工作已结束,发行价格为100元/张(1000元/手)。中国烟草总公司作为其原有限售条件A股普通股股东,有效认购约252.11万手,最终向其优先配售约25.21亿元,占本次发行总量的6.30%,配售比例100%。

    中信银行向原无限售条件A股普通股股东优先配售的中信转债为270.3亿元(2703万手),约占本次发行总量的67.58%,配售比例为100%。

    本次发行最终向一般社会公众投资者网上发行的中信转债为8644.7万元(86447手),占本次发行总量的0.22%,网上中签率仅有0.0182%。据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量约为4.75亿手,约4752.11亿元,配号总数约4.75亿个,摇号结果将在3月6日公布。

    此外,本次网下发行有效申购数量为56.96万亿元(569.64亿手),最终网下向机构投资者配售约103.62亿元(1036.24万手),占发行总量的25.91%,配售比例约0.0182%。

    值得注意的是,Wind数据显示,中信转债是自2011年以来A股发行规模最大的可转债。上一次发行规模达到400亿元的可转债,是2010年6月中国银行(601988)发行的中行转债。

    中信银行公告发行400亿元A股可转债,也是继今年1月平安银行(000001)发行260亿元可转债后,第二家发行可转债的股份银行。平银转债1月的发行结果显示,其网下有效申购总额突破10.75万亿元,有效申购倍数约1400倍。但如今和申购火爆的中信转债相比,就显得不那么“火热”了。中信转债此番网下申购总额达到56.96亿元,有效申购倍数高达5497倍。

    两银行拟发行规模超中信

    中信银行表示,此次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

    中信银行2018年三季度报告显示,该行核心一级资本充足率8.35%,比上年末上升0.20个百分点;一级资本充足率9.18%,比上年末上升0.17个百分点;资本充足率11.99%,比上年末上升0.67个百分点。

    《每日经济新闻》记者注意到,银行资本补充问题成为近年来的焦点,相关的资本“补血”支持政策也不断出台。Wind数据显示,2018年以来,已有包括无锡银行、江阴银行、常熟银行、吴江银行、平安银行、中信银行、张家港行在内的7家上市银行发行可转债,发行规模总计近800亿元。

    此外,还有交通银行(601328)、江苏银行、浦发银行(600000)3家上市银行的可转债正处于发行过程中,总规模达到1300亿元。其中,交通银行、浦发银行拟发行的可转债规模分别高达600亿元和500亿元,均超过中信转债的400亿元规模。

    今年1月,川财证券发布研报认为,银行可转债密集获批,有力补充资本金。监管部门鼓励永续债发行有利于缓和当前银行核心资本的压力,特别是缓和一级资本充足率压力,有力地支持银行扩大实体经济的融资规模。而随着银行补充资本金的脚步加快和市场的理性回归,银行板块存在估值修复的机会。风险控制较好和业务壁垒较高的银行,将在未来银行业改革发展格局中占据明显优势。

    国金证券在1月份也发布报告表示,银行股短期或难有强劲的表现。但其具有的防御属性使其股价下跌空间有限,叠加高股息率,银行转债较适合作为中长期的配置资产。

    而如今,在各大券商稍早前对中信转债的分析中,已经基本上都是建议积极申购。

    网上中签率走低

    实际上,此次中信转债申购的火爆,也从侧面印证了当下A股市场的火热。

    回溯此前,2017年9月,证监会发布了可转债新规,将可转债的申购方式由资金申购改为信用申购。随后,不少可转债上市“稳赚不赔”“可转债打新”市场相当火爆。但随着A股走弱,多只可转债上市首日即破发,投资者对可转债兴趣渐无。

    进入2019年,随着A股大涨,兼具股债特征的可转债发行也再度火爆。截至3月5日,根据Wind数据,今年以来已有9只可转债网上中签率低于千分之一,相比去年四季度时有明显下降。

    在二级市场,截至3月5日收盘,中证转债指数年内至今已大涨逾17%。

    一些可转债行情的火爆程度丝毫不输部分牛股。以特发转债为例,今年以来已经累计上涨高达84.21%,位居目前可转债年初至今涨幅第一,其价格目前也高达187元,排名第二的东财转债涨幅也高达59.48%。

    目前在A股交易的110多只可转债,2019年以来全线上涨,区间内没有一只下跌;年初迄今涨幅超30%的更是有11只。近期行情升温之后,价格低于100元面值的可转债数量也大幅减少,仅有9只;相比2018年时,跌破面值的可转债数量大幅减少。

    国泰君安证券肖沛认为,当前打新市场火热,对转债市场依然偏乐观。当下看,转债市场已经由前期的估值驱动逐步转变为正股驱动。转债市场继续向着消灭低价券和高价券触发强赎两个方向演绎。一级市场打新方面,近期中签率普遍较低,打新情绪较高。

    海通固收姜超等人认为,近期转债风险偏好回升。2019年以来,股市出现了大幅上涨,风险资产的风险偏好明显回升。姜超认为风险偏好回升的趋势仍会持续,债券牛市有望逐渐扩散,从无风险资产扩散至信用债、可转债、股票等风险资产。

    (责任编辑:岳权利 HN152)
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